Dec 28，2007

今天的内容主要是关于Marketing的一些东西，因为之前对marketing的了解不多，所以就没有前几天的内容那么的得心应手。但是这部分对于financial planner来时却是最最重要的一个环节，因为它直接决定了你的客户的数量，而客户的数量又决定了一个planner的收入水平。正确地选择合适的客户群体可以大大方便拓展客户，甚至客户都可以把其他潜在客户介绍给你。

下午，我和Kenny留在了公司，其间David还向我们介绍了一个快速进行financial planning的软件，虽说只能进行简单的分析，但这种快速的初步分析，可以为我们的分析提供了一个参考。同时，下午还进一步体会了financial planner工作的繁忙，与感受了与客户交谈时的从容自在，就好像在同最好的朋友聊天一样，想来这应该是很高的境界了吧。此外还有一个小小的发现就是Teresa超好记的让人印象深刻的电话号码，也许这也是一种marketing strategy吧。